近年來,教育To B市場逐漸受到廠商及資本的關注,4月9日艾瑞首度發(fā)布《中國K12教育To B行業(yè)研究報告》(以下簡稱報告),在全國28個省市區(qū)148個城中的數(shù)百家教培機構進行調(diào)研,系統(tǒng)梳理了K12教育To B行業(yè)的發(fā)展背景、現(xiàn)狀、趨勢、各個細分賽道的競爭格局,多維度呈現(xiàn)了教培機構對B端產(chǎn)品和服務的采購行為。

　　報告顯示,行業(yè)競爭加劇等多重因素推動了K12教育To B行業(yè)的發(fā)展,未來行業(yè)規(guī)模將超千億;目前市場中玩家眾多,其中S2B2C模式代表廠商愛學習平臺行業(yè)領先優(yōu)勢明顯;細分賽道發(fā)展現(xiàn)狀不同,教材、雙師等賽道已跑出頭部廠商;機構對外采購集中在教材開發(fā)、課程開發(fā)和校長培訓;行業(yè)未來將呈現(xiàn)智能化、集成化、本地化三大發(fā)展趨勢,進校有望成為To B企業(yè)未來機會點。

　　K12教育To B發(fā)展空間巨大 未來市場規(guī)模將超千億

　　K12課外培訓行業(yè)在中國已經(jīng)發(fā)展20年,近幾年來,隨著C端用戶需求升級、行業(yè)監(jiān)管力度加強、市場競爭日益加劇,行業(yè)逐漸進入整合期。由于在教學內(nèi)容、師資力量、技術能力、管理能力等方面存在不足,越來越多的中小培訓機構開始向To B企業(yè)采購產(chǎn)品及服務,而互聯(lián)網(wǎng)巨頭、SaaS廠商以及具備強大研發(fā)、服務和管理能力的頭部教育企業(yè)等也紛紛加大市場布局,教育To B市場發(fā)展空間巨大。

　　報告稱,近五年來,K12教育To B行業(yè)每年以13%-15%的速度快速增長,2019年實際市場規(guī)模超130億元,2022年將接近200億元。隨著K12教育行業(yè)市場競爭進一步加劇,培訓機構在轉型和升級壓力之下,對外采購付費率和付費意愿都將得到穩(wěn)步提升,加之行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)逐漸多元、產(chǎn)品功能逐漸完善,未來K12教育To B市場空間將進一步打開,突破千億規(guī)模。

　　S2B2C成產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下創(chuàng)新模式 代表廠商愛學習行業(yè)領先優(yōu)勢明顯

　　報告顯示,K12教育To B行業(yè)市場目前玩家眾多,既有以愛學習(愛學習教育集團旗下綜合供給平臺)和未來魔法校(好未來旗下綜合供給平臺)為代表的平臺類廠商,也有以愛樂奇、飛博教育、騰越校長在線等為代表的內(nèi)容類廠商,以及以釘釘、百家云、伯索云學堂、校寶在線等為代表的授課及管理等工具類廠商。

　　廠商的商業(yè)模式目前主要分為B2B、B2B2C和S2B2C三類,其中B2B發(fā)展最成熟,S2B2C是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維下的創(chuàng)新產(chǎn)物,其典型特征是供給平臺S同時賦能眾多小B,并和眾多小B一起直接向消費者提供服務,其產(chǎn)品和服務覆蓋教學內(nèi)容研發(fā)、教師培訓、市場營銷、運營管理等領域。報告稱,S2B2C模式的廠商正逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸,向一站式服務商發(fā)展,形成更高的市場競爭壁壘。

　　報告顯示,目前S2B2C模式的典型代表廠商愛學習,在客戶規(guī)模及營收上具有較大優(yōu)勢,位列行業(yè)第一梯隊;愛樂奇、小鵝通、未來魔法校等廠商位列第二梯隊,未來有較大發(fā)展?jié)摿?騰躍校長在線、飛博教育等廠商位列第三梯隊,目前市場份額較小,但業(yè)務增長迅速。

　　細分賽道發(fā)展現(xiàn)狀不同 教材、雙師已產(chǎn)生頭部廠商

　　報告稱,從上世紀九十年代至今,我國K12教育To B行業(yè)在產(chǎn)品形態(tài)上先后歷經(jīng)了出版和硬件潮、品牌加盟和電子內(nèi)容潮、管理系統(tǒng)和教育SaaS潮、課堂解決方案潮,目前電子教材、在線外教、授課系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、雙師課堂解決方案等賽道值得關注,不同賽道的發(fā)展現(xiàn)狀各不相同,其中教材和雙師賽道已產(chǎn)生頭部廠商。

　　根據(jù)艾瑞針對298個培訓機構的問卷調(diào)研結果顯示,95%的機構會對外采購教材,作為采購“最剛需”,教材領域發(fā)展時間較長,競爭格局相對清晰:其中,英語教材起步最早,開發(fā)最透,朗文、劍橋少兒英語和牛津系列教材市場份額過半;數(shù)學教材起源于培優(yōu),愛學習和佳一教育是其中的突出代表;大語文概念持續(xù)升溫,已經(jīng)出現(xiàn)了以愛學習旗下《愛學習語文》與北京四中語文課為代表的知名語文教材品牌。

　　近幾年來,雙師課堂作為遠程在線教育的創(chuàng)新模式,在教育行業(yè)內(nèi)的關注度越來越高。2016年,以愛學習開始雙師業(yè)務為標志,K12 To B雙師解決方案正式亮相。雖然發(fā)展時間不長,To B雙師領域已經(jīng)形成“巨頭領路+眾機構追隨“的市場格局。其中,愛學習平臺以數(shù)億元To B雙師業(yè)務營收領跑市場,其他機構紛紛追隨。報告稱,相比于單純的教材、課件和管理系統(tǒng)供應商,To B雙師解決方案供應商不僅提供升級教室所需的硬軟件產(chǎn)品,還提供優(yōu)秀在線教師、教材等核心教學資源,并在授課系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、校區(qū)運營等方面對培訓機構進行全方位的支持,在To B企業(yè)歷史上首次和客戶業(yè)務實現(xiàn)了深度綁定。目前,雙師解決方案包括常見的OMO(線上和線下相結合)模式和純在線模式,在新冠肺炎疫情期間,純在線雙師成功幫助眾多教培機構延續(xù)了教學服務。

　　教材開發(fā)、課程開發(fā)和校長培訓:K12培訓機構采購三大項

　　報告調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,K12培訓機構最重視招生與教學,對外采購需求集中在教材開發(fā)、課程開發(fā)和校長培訓上,其余業(yè)務主要依靠內(nèi)部解決。

　　報告稱,由于教材、課程的研發(fā)需要大量前期投入,且對機構研發(fā)能力要求較高,很多培訓機構難以自行解決,而隨著家長需求升級、市場競爭加劇,機構的校長培訓需求也逐漸強烈,但內(nèi)部提供往往會形成經(jīng)驗繭房,因此多從外部采購。

　　報告調(diào)研顯示,目前K12培訓行業(yè)信息化程度低,機構關注管理系統(tǒng)、授課系統(tǒng)、雙師課程等互聯(lián)網(wǎng)工具或解決方案,心態(tài)上既謹慎又期待。報告稱,雖然教育本身親線下屬性,但并不影響雙師/在線課成為未來方向。尤其是2020年新冠疫情爆發(fā),線下機構紛紛轉型線上,OMO(線上和線下融合)模式已經(jīng)成為行業(yè)共識,未來雙師等在線解決方案有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　此外,調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,對To B企業(yè)來說,巨型機構和小微型機構各有明顯弊端,中間段機構是現(xiàn)階段最優(yōu)質(zhì)客戶。K12培訓機構了解To B供應商的渠道以同行推薦和行業(yè)活動為主,越接近教學核心環(huán)節(jié),客戶對產(chǎn)品售后的要求越高。

　　智能化、本地化、集成化:K12教育To B未來三大發(fā)展趨勢

　　報告稱,未來K12教育To B行業(yè)將呈現(xiàn)智能化、本地化和集成化三大發(fā)展趨勢。

　　經(jīng)過近幾年的嘗試,人工智能等技術與教育的融合已經(jīng)進入場景落地的應用階段。報告稱,未來隨著5G、大數(shù)據(jù)和人工智能等的發(fā)展,更快的處理速度與更多的數(shù)據(jù)沉淀將帶來更智能的產(chǎn)品體驗以及更加優(yōu)質(zhì)的B端服務效果。

　　中國各區(qū)域教育差異大,需求本地化特征顯著,通用型模塊的可擴展性受限,報告調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,在挑選教材等供應商時,“本地是否適用”是培訓機構重點考慮的因素,未來深度的本地化產(chǎn)品及服務將成為驅(qū)動K12教育To B企業(yè)的核心。

　　未來,供應商分工將進一步細化,銷售端出現(xiàn)高話語權的集成商,在同一場景下,集成商可以將不同功能點的產(chǎn)品與服務打包賣給機構,機構一次性采買全套,實現(xiàn)管理效率與教學效率的同步提升。報告稱,目前綜合供給平臺型廠商在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成較高的競爭壁壘,未來將進一步發(fā)展成為此類集成商的重要代表,為培訓機構的管理與教學提供一站式服務,進一步擴大行業(yè)領先優(yōu)勢。

　　報告稱,未來隨著教育行業(yè)的分工協(xié)作越來越精細化,To B產(chǎn)品和服務會越來越成為基礎設施,像水和電一樣便捷支持培訓機構在不同應用場景下的需求,并進行快速迭代。但同時,客戶教育與管控的難點也將長期存在。而隨著國家深入推進教育信息化建設,進校有望成為未來K12教育To B企業(yè)的機會點。

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