我猜今天空頭一定很慌，因?yàn)閲?guó)家隊(duì)改變了策略，不再是前幾天那樣據(jù)城死守，而是玩起了人民戰(zhàn)爭(zhēng)的海洋。

　　昨天關(guān)于國(guó)企市值管理要納入管理層KPI考核的講話立功了，中字頭全面崛起。但你很難分辨哪一顆子彈來(lái)自國(guó)家隊(duì)，哪一顆來(lái)自地方隊(duì)，哪一顆又來(lái)自民兵小分隊(duì)。

　　流動(dòng)性逐漸從滬深300傳遞到其他中小票，最終將所有指數(shù)統(tǒng)統(tǒng)拉紅。

　　國(guó)人的價(jià)值觀自古到今都很簡(jiǎn)單。

　　你對(duì)我好，我一定加倍對(duì)你好。

　　過(guò)去A村說(shuō)實(shí)話對(duì)我們股民真不怎樣，如果未來(lái)真能變好一點(diǎn)的話，多分紅、多回購(gòu)、別糟蹋錢(qián)，那我這里就敢喊A股一萬(wàn)點(diǎn)。

　　當(dāng)然咯，對(duì)我好嘴上說(shuō)沒(méi)用，關(guān)鍵還是行動(dòng)上要做。

　　眼瞅著就是年報(bào)季，諸位鐵汁們可以盯住相關(guān)公司的分紅和回購(gòu)數(shù)據(jù)。

　　特斯拉爆了個(gè)小雷，Q4利潤(rùn)低于預(yù)期，全年利潤(rùn)同比下降，而且沒(méi)有給出今年的銷(xiāo)售指引，估計(jì)是給不出來(lái)。原因是通脹壓力下歐美購(gòu)車(chē)意愿下降，以及中國(guó)電動(dòng)車(chē)行業(yè)的沖擊，此外還有給員工加薪。馬首富還吹噓了一陣中國(guó)車(chē)企，表示如果沒(méi)有貿(mào)易壁壘，能把全球車(chē)企都干趴下，潛臺(tái)詞是除我以外。

　　特斯拉目前比較難給估值，如果未來(lái)依然能維持全球第一新能源車(chē)企地位，那遲早會(huì)新高。但如果坐不穩(wěn)，那就夠嗆。

　　不過(guò)微軟盤(pán)中市值達(dá)到3萬(wàn)億美元，成為蘋(píng)果以后的第二家3萬(wàn)億美元成員。從對(duì)比來(lái)看，特斯拉的6000億美元看著也不算高啊。

　　目前全球新能源車(chē)公司的估值都在低位，主要是銷(xiāo)量上遇到了瓶頸，大家互相卷，最后誰(shuí)也吃不飽。從全球看，主要是電力基礎(chǔ)設(shè)備跟不上導(dǎo)致無(wú)法迅速普及，豐田章男說(shuō)，全球還有三分之一的地方電力供應(yīng)都跟不上，如何使用新能源車(chē)呢?

　　但從長(zhǎng)期看這也是機(jī)會(huì)，說(shuō)明這些地方不僅需要新能源車(chē)，也需要電力系統(tǒng)。我和做光伏的哥們聊過(guò)，全球許多地方都是地廣人稀，基建效率又極低，根本不可能像我們一樣到處都通水通電。所以最好的辦法不是建立一個(gè)大型電網(wǎng)，而是每家每戶(hù)自己發(fā)電。過(guò)去用的是柴油發(fā)電機(jī)，但現(xiàn)在光伏和儲(chǔ)能正在逐漸取代。

　　一輛新能源車(chē)現(xiàn)在差不多能帶100度電左右，而正常家庭不開(kāi)空調(diào)一天用電不會(huì)超過(guò)10度。所以這個(gè)車(chē)既是一個(gè)用電設(shè)備，但其實(shí)也是一個(gè)移動(dòng)的儲(chǔ)能設(shè)備。

　　諸位可以想象下，假如以后一輛車(chē)能裝幾百度電。你家沒(méi)電了，就開(kāi)車(chē)去幾十公里外的鄰居那里接點(diǎn)電，開(kāi)回家后就又能用十天半個(gè)月了，這不香么?

　　所以很多地方缺電，到底對(duì)新能源車(chē)是利空還是利好，類(lèi)似于一個(gè)地方的人都光腳對(duì)鞋子是利空還是利好，無(wú)非是個(gè)角度問(wèn)題。

　　從長(zhǎng)期看，新能源整個(gè)板塊依然是星辰大海，只不過(guò)現(xiàn)在有點(diǎn)卷過(guò)頭了而已。

　　所以，抱著俠義之心，我最后4發(fā)0.5%的子彈開(kāi)盤(pán)后打出去3發(fā)，

　　一發(fā)給了新能源車(chē)，另外兩發(fā)分別給了B站和化工。

　　最后一發(fā)，依然瞄準(zhǔn)60的美團(tuán)，但我真心希望這輩子都不要打出去。

　　.......

　　1、AI需求火爆，帶動(dòng)了存儲(chǔ)芯片的需求，海力士Q4意外盈利，DDR5銷(xiāo)售增長(zhǎng)超過(guò)4倍，HBM增長(zhǎng)超過(guò)5倍。阿斯麥業(yè)績(jī)大增，漲停伺候。全球半導(dǎo)體行業(yè)如火如荼，只剩下A村的在苦苦掙扎。

　　2、美國(guó)1月制造業(yè)PIMI為50.3，服務(wù)業(yè)為52.9，創(chuàng)近期新高。歐洲的數(shù)據(jù)依然疲軟，但不妨礙跟著美股一起漲。原因可能是很多大公司做的是全球生意，雖然本土不怎樣，但在其他經(jīng)濟(jì)比較好的地方賺到錢(qián)了。比如奢侈品，我都能猜到三哥、越南這些地方的新貴如何搶購(gòu)。

　　3、《關(guān)于做好經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款管理的通知》發(fā)布，明確今年要給規(guī)范經(jīng)營(yíng)、發(fā)展前景良好的房企輸血。利好萬(wàn)科、龍湖等質(zhì)地較好但比較缺錢(qián)的房企，地產(chǎn)板塊大漲。

　　4、睿遠(yuǎn)基金公告，自購(gòu)1億權(quán)益基金。1億相對(duì)市場(chǎng)而言是個(gè)小數(shù)目，大概也就相當(dāng)于大戰(zhàn)中的一發(fā)炮彈而已，但每個(gè)人都多打一發(fā)子彈，每個(gè)機(jī)構(gòu)的多發(fā)一炮，那就是鋼鐵風(fēng)暴。

　　5、新東方最新一季凈營(yíng)收8.7億美元，同比+36.3%，即便砍掉了K12，教培依然中國(guó)家長(zhǎng)們的心頭好，今天大漲后股價(jià)從底部已經(jīng)十倍。

　　三根陽(yáng)線也有了，我的子彈也只剩最后一發(fā)了。

　　就這些了，終于看到了今年回血的希望。

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